Augmentation de capital avec maintien du DPS : Bluelinea lève 1,5 MEUR

Bluelinea, opérateur d'objets et services connectés dédiés à l'accompagnement, au réconfort et à l'assistance des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile comme en établissement, annonce la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), pour un montant de 1,5 M€.

Cette augmentation de capital servira à renforcer les marges de manœuvre financière de la société, notamment dans le cadre de ce plan de déploiement qui passera par l'ouverture de comptoirs dans des établissements hospitaliers et avec des partenaires choisis.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 371 485 actions (313 772 à titre irréductible et 57 713 à titre réductible) au prix unitaire de 4,15 €, représentant une souscription de 75% du montant initialement offert pour un montant total demandé de 1 541 662,75 €.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 25 juin 2018, le capital social de Bluelinea sera constitué de 3 838 676 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011041011 - code mnémonique : ALBLU).

Sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,90%.

Avertissement

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport Annuel 2017 de la société, disponible sur le site Internet de Bluelinea.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 1^er semestre 2018,
le 10 juillet 2018.

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, la première SilverTech cotée sur Euronext Growth (ALBLU - FR0011041011). Pour l'atteindre, notre équipe œuvre jour et nuit à cette mission, portée par la véritable promesse aux familles que l'on souhaite tenir au quotidien.

Par sa plateforme d'accompagnement, de réconfort et d'assistance 24h24 SARA^® et son bouquet de services connectés BlueHomeCare^®, la société se positionne comme le conseiller des familles à domicile en permettant de les accompagner jour et nuit. Aujourd'hui, plus de 25 000 particuliers font ainsi confiance aux offres innovantes de Bluelinea. Du Pack Jeune Senior pour bien commencer sa retraite jusqu'à l'EHPAD au Domicile, des offres de Bouton d'Appel Famille au bracelet d'autonomie pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Bluelinea innove en proposant des solutions adaptées à chaque situation de la vie. Cette démarche permet ainsi de prolonger l'espérance de vie en bonne santé de chacun.